Optimiser votre transmission

 

Nous optimisons votre transmission de Patrimoine !

 

Transmission : une étape à anticiper

La transmission de votre patrimoine est une étape essentielle de la vie, qu’elle soit choisie (donation) ou subie (décès).
 
Optimus Patrimoine vous accompagne.

Lorsque nous analysons la meilleure démarche de transmission nous restons fidèle à vos objectifs et nous prenons en compte l’ensemble des aspects juridiques, économiques et fiscaux de la stratégie envisagée.

L’anticipation, source de solutions :

 

  • La transmission permet de renforcer la protection de la famille grâce à la mise en place de donation, de plusieurs contrats d’assurance vie qui peuvent répondre à différents objectifs comme optimiser les clauses bénéficiaires des contrats existants ou d’utiliser les mandats de protection future…

 

  • La transmission, c’est vouloir aider vos enfants afin qu’ils puissent financer leurs études ou qu’ils fassent l’acquisition de leur premier logement, en les aidant dans la reprise de l’entreprise familiale…

 

  • La transmission c’est aussi préparer votre succession en adaptant votre régime matrimonial, donner une partie du patrimoine qui ne serait pas nécessaire au cadre ou train de vie futur, en bénéficiant de la fiscalité de l’assurance vie ou en utilisant le cadre d’une société quand celui-ci est nécessaire.

 

Dans ce cadre, nous rencontrons nos clients une première fois gracieusement et leur proposons un accompagnement personnalisé selon l’étendu de leur patrimoine.

 

Quelques outils régulièrement utilisés avec nos clients

 

  • Donation avant cession
  • Assurance-vie avant et après 70 ans
  • Démembrement d’actifs financiers
  • Démembrement d’actifs immobiliers
  • Pacte Dutreil
  • Legs graduels et résiduels
  • Démembrement de la clause bénéficiaire
  • Donations simples
  • Création d’une SCP ou d’une SCI
  • Donation Partage
  • Investissement Forestier
  • Convention d’usufruit
  • etc. …

 

Qui sommes-nous ?

Christophe SIMON, est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’ESCP et certifié CIF par l’AMF. Il a débuté sa carrière en 1998 au sein du cabinet d’audit Arthur Andersen dans la division Asset Management – Private Banking.

Il a alors découvert le monde des OPCVM et des Sociétés de Gestion ce qui lui a donné une capacité d’analyse et d’allocation pour les investissements de ses clients.

Il a ensuite rejoint Cholet Dupont puis Robeco et enfn la banque UBS avant de créer le cabinet OPTIMUS PATRIMOINE.

Ivan WALLAERT débute sa carrière en 1999 en salle des marchés en tant que sales trader actions françaises pour la clientèle anglaise au Credit Agricole Indosuez Cheuvreux puis chez Kepler Capital Market.

En 2009, il se tourne vers la clientèle privée et travaille successivement à la banque Neuflize puis chez Allianz Finance conseil.

Ivan rejoint ensuite le cabinet Optimus Patrimoine en 2014 pour créer une filiale dédiée à la gestion d’actifs : WSI Conseil. Ivan est titulaire d’un Master en Gestion de Patrimoine de l’ESCP, du SFA (Securities and Futures Authority) et certifié CIF par l’AMF.

 

 

Prendre un rdv découverte, sans engagement

 

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